客户资料管理表格模板，顾客档案表格

任何一家公司和企业的产品和服务，只有真正的落到客户的手中，被客户所认可达成订单，这样才能够让企业盈利。源源不断的客户流量是任何一家企业赖以生存的资本，只有客户这个渠道流转起来，那么企业的资金链才是活的。一家企业才能够在客户的支持当中不断的更新产品，提供更好的服务。而客户的关系管理以及资料管理是进行客户关系维护当中必不可少的一环。

客户资料管理表格模板有哪些内容？

对于公司企业销售部门的内部来说，每一个客户的资料管理对于部门都是非常重要的一项内容。在一个全面而完善的客户资料管理表格当中，应当准确的记录以下信息。其中包括每一个客户以及客户公司的基本资料，如果是个人客户的话，需要详细记录个人客户的身份信息，姓名，年龄性别以及职业等等。而如果是企业客户，则要详细的记录企业客户的规模，企业的地址，还有企业对于产品的主要需求。除了客户主体信息的不同需要注意之外，另外要统计的就是所有客户的具体销售信息，也就是在整个的销售流程当中客户的所有详细操作。这其中包含的内容更加的丰富，比如下单的时间，以及订单完成的进度，还有就是客户的订单次数，每次的评价等等。按照同样的表格逻辑来将每一个客户的具体销售过程记录出来，能够精准地帮助销售部门的人员划分重点客户。

关于资料表格当中的特殊注明

另外还要注意，对于不同的公司以及不同的企业来说，在进行客户资料管理的时候，有一些个性化以及独特化的服务以及流程是需要单独注明的。比如食品公司的客户或者是电子产品公司的客户，他们对于产品的需求频度以及下单频度肯定是不同的。再就是企业产品的性质，是快速消费品还是大型昂贵的消费品，针对的客户群体主要是哪些？这些都需要根据本公司的不同产品以及不同服务来进行表格的精细化制定。还有一点就是在分析客户资料表格中资料的时候，还要注意对比客户每一次下单之间的差距以及数量的变化，从这些细节当中能够深挖客户心理，并且能够督促公司或企业内部人员做到更好的客户服务。

做客户资料管理的主要目的就是深入了解每一个客户，深入统计每一个客户的订单流程以及所有的业务信息，这样能够给公司的销售部门提供一些数据支持，帮助销售部门在会议当中精准的锁定目标客户，并且总结每次销售过程当中的不足，下次改进。

顾客档案表格

方法/步骤

打开Excel，新建工作表

在Excel工作表中输入公司需要的客户档案的所有项目，如图所示

左击“客户档案”单元格，按住鼠标左键不动，往右拉到“F”单元格再放开

点击Excel编辑栏右上角中的“合并及居中”，这时我们会看到“客户档案”处于居中位置

单击“客户档案”，点击“格式”下拉框中的“单元格”，在跳出的界面中选择“ 字体”，调整“客户档案”字体的大小

单击鼠标左键不放，选择需要添加边框的单元格，然后点击编辑栏右上角的“  边框”，在下拉框中选择“所有框线”

将需要合并单元格的地方继续合并，这样整个表格便完成了

END