2019阿里巴巴年度大事盘点(阿里巴巴2019交易额)
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2022-08-09
阿里2020Q3营收1550亿元,核心商业增速放缓(阿里巴巴2021年营收)
导语:截止美东时间11月5号收盘,美股市场阿里股价为287.75美元,较前日下跌2.69%,总市值为7782亿美元。
11月5号晚间阿里巴巴公布2021财年第二季度财报(以下统称为2020Q3)。财报显示,截至2020年9月30日,阿里单季度营收达1550.59亿元,同比增长30%,略低于彭博分析师预期。净利润为265.2亿元,较去年同比减少63%。
阿里核心电商业务受疫情影响较大,今年以来股价增幅仅有32%,相对表现差于拼多多(194%)和京东(155%)。
►业绩总览
财报显示:2020Q3阿里的营收为1550.59亿元,同比增长30%。其中,核心电商营收为1309亿元,同比增长29%;云计算营收为148.99亿元,同比增长60%;电商和云计算业务合计贡献了阿里94%的收入。
数据来源:阿里巴巴财报
此外,核心电商业务中:本季度阿里将佣金和广告收入整合,纳入客户管理账户,同比增速从去年同期的49%下降至20%;新零售业务营收达到261.32亿元,同比增长44%。
成本和费用方面,2020Q3阿里成本为899.6亿元,同比增长37%;费用为514.65亿元,同比增长55%。
数据来源:阿里巴巴财报
盈利水平方面,2020Q3阿里的毛利为651亿元,毛利率达到42%;受蚂蚁集团股份确认一次性重大收益影响,该季度净利润为265.24亿元,同比下降63%;若不考虑该一次性收益,股权激励费用及其它若干项目,非公认会计准则下净利润为470.88亿元,同比增长 44%。
截至2020年Q3,平台的年度活跃买家数达到7.57亿,单季度增长1500万,月度活跃用户达8.81亿;天猫平台实物GMV增速达到37%;淘宝直播12个月的GMV超过3500亿元。另外,今年3月正式推出的淘宝特价版,截至9月的月度活跃用户超7000万。
数据来源:阿里巴巴官方
经营活动产生的现金流量净额为人民币 542.96 亿元,非公认会计准则自由现金流为人民币 405.40 亿元。
阿里的增长新引擎已经崭露头角,云服务营收贡献超过百亿,而核心商业的营收贡献占到八成以上,仍是重点业务,但广告佣金增速放缓的危机也亟待解决。
►电商业务多元发展,但广告佣金逐显疲软
此前,广告和佣金收入一直是我们关注的财报重点,并将其与新零售共同看做电商增长的三辆马车,但在千亿体量和竞争压力之下,走势持续疲软。第三季度,阿里将佣金和广告收入整合,纳入客户管理账户,同比增速从去年同期的49%下降至20%。
三季度佣金和广告收入合并,也意味着阿里将转移业务重心。广告和佣金贡献了阿里近五成收入,一直以来都是关注的重点。其中,佣金和平台GMV的增速可以判定其GMV注水的事实。合并的目的,一方面因为新零售业务的发力,其佣金收入随着自营业务的增长而减少,增速已然不乐观;另一方面也让市场减少对其GMV的关注。
不过,也有人认为降低广告和佣金收益可以保持竞争力,毕竟猫狗拼均已上市,他们的竞争也要受到公众的审阅。可这两块营收一旦面临天花板,阿里的价值将深受影响,并最直观地反映在股价上。
如今,电商业务已经多元化发展的阿里,在佣金广告收入之外,新零售、跨境批发和菜鸟业务表现亮眼,其营收增速均超过了整体水平。
其中,截至2020年9月30日——自营盒马门店 222 家,年活跃消费者超过2600 万。跨境及全球批发商业收入为35.1亿元,同比增长44%。增长的主要原因是来自Alibaba.com付费会员数量的增加,以及与跨境业务相关的增值服务收入的增长。第三季度,受跨境零售稳健增长影响,菜鸟营收达到82.26亿元,同比大涨增长73%。
不过,核心电商业务决定了阿里的营收水平。近年来,电商业务均贡献了八成以上的营收,整体营收变动情况和电商业务保持一致,且电商业务逐渐开始拖后腿。意味着,云计算业务要扛起营收增长的大梁。
数据来源:阿里巴巴历年财报
►淘宝直播规模达千亿,云计算持续增长
财报数据显示,淘宝直播已经成为商家、品牌、KOL和阿里各业务间进行互动的重要的营销方式。截至2020年9月30日,淘宝直播产生的GMV超过3500亿元。
首先,电商直播可以显著降低用户决策成本,导致直播时网购人群的消费能力高于平均值。其次,丰富多样的内容是支持淘宝直播崛起的背书。公开数据显示,消费者每天可以观看的直播内容超过15万小时,可供购买的商品超过60万种,网红可以通过投其所好的方式改善用户体验,形成长期互利关系。最后,MCN机构的变现方式多样,电商变现潜力有待释放。不光是广告和补贴,也可以通过内容销售,衍生品销售的形式变现,通过多种组合实现最优的机构发展方式,也助力直播电商健康持续发展。
而且,为了在下沉市场获新,阿里针对价格敏感消费者推出了特价版淘宝,引入来自产业带外贸工厂以及 1688.com 批发平台的商家,其月活用户已经超过7000万。
另外,季度内阿里云服务营收达到149亿元,同比增长60%,主要受到来自互联网、金融及零售行业的客户收入增长所推动。阿里表示,云计算进入2.0时代,通过打造一个数字原生操作系统,改变人们和与云计算的交互方式,推动云普及到更多企业和更多人,例如“云钉一体”战略。
阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示:“我们会继续聚焦于内需、云计算和大数据、全球化这三大长期增长引擎,从而更有效地把握消费者不断变化的需求,以及阿里巴巴数字经济体内各业务加速数字化所带来的机会。”
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