出海数字营销平台“飞书深诺”拟港交所上市 2020营收5949万美元

4月9日，出海数字营销平台“飞书深诺”向港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。华泰国际为其独家保荐人，普华永道为其审计师。2020年公司实现营收5949万美元，净利润817万美元，毛利4958万美元。（详见专题：“飞书深诺“港交所递交上市申请 业务覆盖四大出海场景）

财务数据：2020年营收5949万美元

招股书显示，飞书深诺2018年、2019年、2020年营收分别为3403万美元、6325万美元、5949万美元；毛利分别为3021.5万美元、5112万美元、4958万美元；毛利率分别为88.8%、80.8%、83.3%。

飞书深诺2018年、2019年、2020年年内利润分别为132.6万美元、970.7万美元、459万美元；年内利润率分别为3.9%、15.4%、7.7%。飞书深诺2018年、2019年、2020年调整后利润分别为891.3万美元、1955万美元、817万美元；飞书深诺2020年经调整利润较上年同期下降58.2%。

据（100EC.CN）获悉，飞书深诺每年分别为824名、1295名与3696名定定制化解决方案营销客户，以及月活跃用户达194名、801名与1956名的SaaS营销客户提供服务。2018年、2019年及与2020年，飞书深诺的五大营销客户分别占其营销客户账单净值总额的30.2%、31.4%与24.6%，其中最大营销客户占同期营销客户账单净值的13.9%、13.9%及13.0%。

招股书显示，飞书深诺销售及营销开支较2019年的929.1万美元增至1092.6万美元，行政开支较2019年1687.3万美元增至1755.9万美元，研发开支由2019年的507.3万美元增至933.5万美元。各项成本增加主要由于人才成本增加，2018-2020年，雇员福利分别为1370万美元、1970万美元、2910万美元，分别占同期总销售成本、销售及营销开支、行政开支及研发开支的57.1%、45.5%、60.9%。

截至2020年12月31日，飞书深诺持有现金及现金等价物为1.6亿美元。

股权结构：CEO沈晨岗持股50.78%

飞书深诺执行董事为沈晨岗、徐墨涵、朱金华；非执行董事为沈毅铭、何士祥、施家骏；独立非执行董事为陈永坚、于敏、贺欣浩。IPO前，沈晨岗通过新余晨诺及深诺投资间接控制公司已发行股本总额约50.78%。

飞书深诺创始人、董事会主席兼CEO沈晨岗及其配偶冯岚通过新余晨诺持股34.82%，为大股东；新余晨诺为中国注册成立的有限合伙企业，为普通合伙人沈晨岗控制的投资控股实体。

深诺投资持股为15.96%，诺投资为中国注册成立的有限合伙企业，为雇员股权激励计划的控股平台。深诺投资的普通合伙人为沈晨岗。

此外，完美世界通过重庆亚克持股为11.46%，胡笑媚、邓裕强通过越云投资持股为9.88%，西藏洪泰持股为5.15%，湖南文化旅游持股为4.14%，达晨创通持股为2.59%，达晨创景持股为2.59%。苏州龙遨、二六三投资分别持股为2.31%，沈毅铭持股为3.33%，徐墨涵持股为2%，朱金华持股为1.97%。

自2013年成立以来，飞书深诺曾获得四轮融资，投资方包括安赐资本、二六三网络、完美世界、洪泰基金、达晨创投等，并于2020年4月和7月分别获得B轮和C轮融资。

主营业务：专注电商、品牌等四大场景全链路出海服务

飞书深诺属于飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司，是一家出海数字营销平台。飞书深诺的全面数字营销解决方案包括定制化解决方案服务、SaaS服务及其他营销服务。飞书深诺的定制化解决方案服务涵盖整个数字营销周期的各个方面，包括制定营销策略、广告及创意设计、营销推广及优化、活动追踪、市场情报收集、大数据分析、技术及账户支持以及营销活动的整体管理。

飞书深诺的营销客户可透过飞书逸途以自动及菜单式的方式选用我们的数字营销解决方案及模块，飞书深诺仅以此获得SaaS服务收入。飞书深诺亦提供其他营销服务（如针对项目制的营销服务、本地化服务及游戏相关营销服务）直接向营销客户收取固定服务费，以补充数字营销服务。

在中国，飞书深诺不仅是Facebook、Google的最大经销商，同时还拥有包括Twitter、Pinterest、Tiktok、Snapchat、Apple Store、LinkedIn、Outbrain、Criteo、Taboola、Reddit、LINE在内的强大全球媒体网络。目前，飞书深诺员工数量已超过600人，凭借五大基础核心服务，和在垂直领域具有丰富经验的子品牌及战略合作伙伴，为近万家不同体量、不同发展阶段的企业提供专注APP、电商、品牌、游戏四大场景的全链路出海服务。

APP出海：以海量投放数据为中心的广告分析平台，能够提供精准的行业投放标准，帮助客户快速捕捉市场动向；秉持以创意数据为导向的原则，增强创意本地化，提高创意有效性；结合不同维度的市场研究报告、企业培训、优化运营、技术支持和聚合变现平台，实现从研发到商业化的全链路深度营销服务。

电商出海：专业电商运营团队提供全链路解决方案——集建站、营销、运营、数据平台等全阶段服务产品于一体，可满足独立站卖家和平台卖家从选品、建站到运维一站式多元化的服务需求。飞书深诺拥有海量出海电商客户，集成类目丰富的客户数据，具备出色的数据挖掘能力，及时提供数据洞察。

品牌出海：深刻洞悉全球跨文化消费市场及营销玩法，帮助消费电子、智能设备、航空、旅游、快消、传媒、汽车、互金等出海企业打破效果与品牌边界。以数据驱动，技术赋能，深刻洞察消费者需求，为处于不同商业阶段的品牌提供出海全链路整合营销方案。

游戏出海：为出海游戏厂商提供市场调研、推广策略、广告创意、广告变现、本地化服务等一站式全链路营销解决方案。业内知名甲方公司的服务团队，能够理解复杂性问题，遍布全球的海外团队，熟悉当地文化背景及法律法规，帮助客户精准实现海外游戏玩家的拉新、留存、促活，创造更多营收，延长产品生命周期。

据“电数宝”电商大数据库（DATA.100EC.CN）显示，截至2020年12月31日，国内共有八家跨境电商上市公司，分别为：跨境通（002640.SZ）、安克创新(300866.SZ)、联络互动（002280.SZ）、华鼎股份（601113.SH）、兰亭集势（NYSE:LITB）、新维国际（08086.HK）、天泽信息（300209.SZ）、广博股份（002103.SZ）。飞书深诺如冲刺IPO成功，跨境电商领域将新增一家上市公司。

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