天泽并购有棵树案新进展 鼎晖举新参与

天泽并购有棵树案新进展 鼎晖举新参与

5月29日消息，天泽信息与有棵树日前共同发布了《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）》，披露了与有棵树的并购重组进展。

与2017年9月发布的交易预案修订稿相比，本次交易引入了新的战略投资者鼎晖举新，根据草案，鼎晖举新占股3%，参与本次并购重组，并参与业绩对赌，锁定期为3年。

根据天泽信息发布的公告，本次的并购草案已经出具了相关的审计报告、法律意见书和资产评估报告，并经天泽信息、有棵树双方董事会审议通过了新的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。根据草案内容，发股价由原先23元/股调整为21.98元/股。根据《有棵树资产评估报告》，有棵树整体权益的评估值为34.03亿元，经交易各方友好协商确定标的资产交易对价超过33.99亿元。

本次草案还对有棵树报告期内的业绩表现进行了审计评估。经审计，2017年度，有棵树实现了超过23亿元的营业收入，增长56.65%，而实际净利润约为1.6亿元，增长134%，根据有棵树此前所披露的年报，这已经是有棵树连三年保持净利润100%以上的增长。

除此之外，上市公司同样对有棵树进行了业绩承诺，依照草案，上市公司承诺在2018、2019年，扣除非经常性损失后的净利润每年均不低于1.45亿元。

依据并购重组的相关规定，双方将在15个工作日内召开股东大会，审议本次重组正式方案及相关议案，审议通过后将向证监会提交本次重组交易方案。