工单系统（工单系统的流程及操作）

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本文目录一览：

• 1、什么是工单系统
• 2、深入了解工单系统（一）
• 3、工单系统应该具备哪些比较重要的功能？
• 4、工单管理系统流程是什么？

什么是工单系统

一、含义解析

工单系统，还可以称为问题工单系统，事务工单系统，事务追踪系统，它是一种网络软件系统，根据不同组织，部门和外部客户的需求，来有针对的管理，维护和追踪一系列的问题和请求。一个完善功能的工单系统又可以称为帮助台系统。

二、重要功能：

快速响应

工单通过网络瞬间送达目标服务台，客服人员可随时随地响应客户请求，更可通过易维远程协助立即解决问题。

智能分派

工单不仅可人工分派，还可以根据渠道来源、服务目录、预设工作流、忙闲状态智能分派到对的人或组;

跨部门/跨企业协同

工单串联企业所有部门，客服部解决客户的使用问题，研发/生产部解决产品缺陷问题，产品/设计部发现并满足新的业务需求。同时整合上下游合作友商的服务力量，全员在同一平台协同为客户提供靠谱的服务。

三、工作流程

易维帮助台-工单系统应用很深。创建工单-分派工单-响应工单-服务评价以及更多工单操作。

四、面向客户

急需改善客户支持服务质量，客户售后服务清晰度与质量，降低运营成本，减轻客户服务职员工作量。

五、典型行业

IT互联网，IDC服务商，电子商务，团购，网上教育，娱乐媒体，外包企业，仓储物流，物业，公共事业等。

深入了解工单系统（一）

实现一个工单系统，需要先了解几个概念：

在客服领域内，不同的BU或企业使用工单来跟踪处理不同类型的用户服务诉求（SR），根据的具体需求来决定如何使用工单，一个工单可以是一个客户问题，一个工单可以是一个投诉诉求，一个工单可以是一个维权case或者外呼任务。我们能够通过设置自定义字段，配置不同的工单模板来让工单满足个性化的业务需求。

为了满足电商服务的复杂场景，我们可以用两层结构来描述业务模型。满足SR过程中客服小二处理的事项定义为任务（Task），一个个SR可以由1到n个Task来完成。我们能够通过设置自定义字段，配置不同的任务处理模板来满足填写个性化的处理结果和结构化回单信息的业务需求。

为了表达客户跟客服小二的互动行为/服务轨迹，我们通过from、to、time、channel四要素来定义接触事件（Interaction/Touch)。每个服务渠道管理会话的同时会创建和更新Touch，统一的业务对象方便不同渠道的客服小二可以获取用户全渠道的服务轨迹。

在设计一款逻辑相对复杂的软件系统的时候，会通过业务建模、流程设计、功能设计来完成，下面分步骤说明一下：
业界的工单产品有一种常见的设计是用一个工单或者任务对象实现信息的记录和处理，以便能够用丰富的元素来表达用户诉求或者务处理要求，在电商行业的服务领域用户诉求多样和任务处理要求多样，都有个性化表达的需要。
根据多年淘宝服务产品积累的经验和最佳时间，我们使用两层结构来做业务建模：第一层SR用来表达用户诉求，第二层Task用来表达任务处理要求，通过实体对象的分离，可以实现单SR单Task，单SR多Task，多SR多Task各类业务场景下事实和过程的记录。

工单系统应该具备哪些比较重要的功能？

在最初的使用场景中，工单系统需要记录服务问题及其解决过程，因此具备记录（用于记录问题及处理意见和结果）、流转（用于问题及意见的一对多、多对多发送和接收）功能。
随着业务管理的逐步精细，衡量服务中心处理能力的维度越来越多，问题处理效率、客户是否对处理结果与过程满意成为比较重要的管理关注点，因此工单系统除了将记录、流转功能做得更好用（符合使用习惯）外，还衍生出了统计及报表功能。

工单管理系统流程是什么？

工单系统分为两大类：一是企业内部部门工作任务传达的系统；二是专门用于售后安装维修类的系统，这种是把工单派给外勤人员上门去维护的软件。

企业工单管理是设备管理的核心功能，是预防性维护、计划性维护、突发性维护的闭环操作。

工单系统一般被广泛用于客户帮助支持服务，客户售后服务，企业IT支持服务，呼叫中心等，用来创建，挂起，解决用户，客户，合作伙伴或企业内部职员提交的事务请求。

工单管理系统的流程主要包括两种：

标准的工单管理系统处理流程 ：申请环节、审核环节、派单环节、接单环节、执行环节、验收环节、归档环节。

申请：业务部门（车间/使用单位）提出申请，选择维修设备，填写修前技术状况；

审批：管理部门(有相应权限的用户)对工单进行审批；同意则进入下一步，不同意则驳回到申请人进行处理；

派单：设备负责人或者调度人员填写修理质量要求，维修组、维修人、计划开始时间、计划结束时间、所需备件以及数量、所需润滑油以及润滑数量情况。

接单：主要是执行人确认任务。

执行：维修工确认维修情况，主要包括维修内容，人力的投入，工时费用，实际备件更换情况，故障部位及原因分析，遗留问题及处理意见。

验收：主要是设备负责人验收维修工的维修质量以及隐患故障是否消除。

归档：调度人员对维修班组，维修人员，验收人员的业务能力进行评价打分，对工单进行总结。

自定义工单流程：

企业各部门可以根据自己的业务需求和线下处理流程制定各自的工单流程，即自定义流程。自定义工作流平台完全支持（开发人员，实施人员，客户技术人员）通过拖拽方式配置出符合企业自身情况的流程。可视化设计；完全支持手机端，一次配置到处适用。

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